海外屋顶光伏火了！英国热卖后日本也欲入局，国内这些上市公司有相关出口业务

据日本广播协会近日报道，日本正在考虑从2025年开始要求家庭安装屋顶光伏板。英国的步伐甚至更快。8月，随着天然气、电力等能源价格飙升，当地屋顶光伏产业迎来史上最强销售狂潮。根据英国太阳能媒体的报道，最近几天，英国家庭的屋顶上每周都在安装3000多块太阳能电池板，这是两年前夏天的三倍。

据财金协不完全统计，今年以来，邢帅、中来股份(行情300393，诊股)、横店东磁(行情002056，诊股)、st中力(行情002309，诊股)、京山轻机(行情00821，诊股)、苏美达(行情600710诊股等上市公司)、艾玛顿(行情002623，诊股)、韦伯合金(行情601137，诊股)回应此外，天合光能(行情688599，诊断)曾为日本最大太阳能电站供应116 MW组件，其储能电池系统获得日本JET证书。公司推出了独创的BIPV系统解决方案——天河蓝天天能瓦；到2021年底，电池芯片和模组产能达到35GW和50GW，在N型电池领域技术积累深厚。目前，盐城8GWTOPCon电池扩产已经启动。

BIPV是光伏建筑一体化，将光伏产品集成为建筑外部结构的一部分，与建筑形成一个整体。它具有发电、建筑构件和建筑材料的功能。可应用于大中小城市的商业建筑、住宅、工厂、公共建筑等建筑，也可在农村住宅、山区建设，应用场景非常灵活。北极星太阳能光伏网数据显示，2018年工商业分布式光伏电站项目成本在4.1-6.5元/W之间，从具体项目成本拆分来看，组件价格占总成本的48%-65%。

兴业证券分析师梦洁9月4日发布的研报显示，预计目前国内存量楼宇BIPV市场规模约为1.3万亿元，随着行业的逐步成熟和规范，增量市场渗透率有望快速提升。2025年，国内BIPV市场容量预计将达到1000亿元以上。

浙商证券分析师张磊在8月17日发布的研究报告中指出，随着国内外光伏装机需求的不断增加，以及N型技术迭代带来的产品溢价，组件的市场空间正在快速增长。预计2025年组件需求将达到576GW左右，2021-2025年CAGR将达到30%左右。考虑到上游原材料产能的释放节奏，预计2022年组件价格达到高点后会逐渐回落。假设2025年组件价格降至1.55元/W左右，对应的组件市场空间约为8928亿元，2021-2025年CAGR约为25%。

在出口方面，根据CPIA的数据，中国作为光伏组件的最大出口国，2018-2021年的年复合增长率为33.9%。曾宏进一步指出，7月份，逆变器出口金额环比增长23.0%，超出市场预期；光伏电池出口同比增长118.8%，环比增长3.42%；1-7月，中国累计零部件出口约99.2吉瓦，同比增长90.2%。

组件市场集中度持续提升，第一梯队格局稳定。张磊指出，2021年，产量超过5GW的零部件企业将达到8家。2019-2021年，全球光伏组件的CR5分别为37%、55%和63%。与主要光伏产业链的其他环节相比，组件环节集中度较低，但格局改善最明显。四年来，五大龙头组件隆基绿色能源、晶科能源(行情688223，诊股)、金高科技(行情002459，诊股)、天合光能、阿特斯虽然排名略有调整，但一直稳坐前五。

从产业链角度来看，天风证券分析师包等人在9月5日发布的研究报告中指出，产业链上游主要是光伏组件及配套材料制造商，位于中游的建筑企业对上游产品和下游应用场景起到通道作用。其中，组件公司有隆基绿色能源、金高太阳能、中来股份，逆变器公司有阳光电源(行情300274，诊股)、古德威(行情688390，诊股)、正泰电气(行情601877，诊股)、东方日盛(行情300118，诊股)、易捷(行情300377)曾宏指出，看好逆变器及组件环节。

值得注意的是，分析人士指出，BIPV现在没有自己的标准体系，它是基于建筑标准，如防火等级等。无论是测试、设计、验收，都和普通产品不一样，同时也要美观。除了施工难度，每年新增建筑指标有限。如果在老建筑中使用BIPV，需要大张旗鼓地进行改造，远不如在既有建筑中直接安装光伏组件方便。