新晋“万亿之城”剑指“新能源之都”中国汽车产业格局发展研究常州篇

常州这座新晋的“万亿之城”正以新能源汽车的快速发展引领产业变革。近年来，常州依托坚实的汽车产业链基础，不仅吸引了比亚迪、理想汽车等整车制造巨头入驻，还汇聚了宁德时代、中创新航、蜂巢能源等动力电池行业的佼佼者。常州正加速构建新能源汽车产业生态，以整车优势带动零部件企业的集聚，向着全球有影响力的“新能源之都”迈进。

一、整车和供应链

新能源乘用车产量全国第四。2023年常州高质量迈入GDP万亿之城，成为全国第25座、江苏省第5座GDP超过万亿元的城市。常州经济实力的显著提升离不开新能源产业的快速发展，2023年常州实现新能源领域制造业产值7,680.7亿元，同比增长15.0%，对规模以上工业产值增长贡献率达98.9%。其中新能源整车、新型电力装备、光伏行业产值分别增长126.6%、11.0%和6.1%。根据盖世汽车盖亚系统数据显示，2023年常州新能源乘用车产量69.3万辆，同比增长95%，其中理想汽车产量贡献55%，比亚迪汽车产量贡献45%。常州新能源乘用车产量在全国排名第四，占到江苏新能源乘用车产量的67%，位列江苏省第一，这也意味着江苏全省生产的10辆新能源汽车中，有接近7辆都是常州造。

常州能够起势离不开在新能源赛道上的长期布局。2009年的“十城千辆”工程，被看做是国内新能源汽车推广应用的里程碑时刻。常州虽然没有进入到此工程中，但常州政府前瞻性地预判到了新能源产业的“风口”，开始“放长线钓大鱼”。十数年间，采用以培育本地明星企业和吸引外部龙头企业落地布局的策略，紧抓新能源汽车产业发展的核心环节，坚持整车和动力电池两条腿走路和持续的“强链补链延链”建设，常州打造了新能源产业发展的完整生态。

在新能源产业的赛道上，常州依托动力电池起势。2016年宁德时代落地溧阳，成立江苏时代，为宁德时代在常州100%控股的子公司，也为2017年宁德时代坐上全球新能源电池装机量第一的“龙头椅”贡献不少力量。随后，常州动力电池产业增长势头强劲，发展迅猛。进入2023年之后，常州在动力电池领域的强势地位进一步凸显。按照官方公布的信息，常州的动力电池产能已经占到了全国的三分之一，位居全国首位。

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整车方面，目前常州聚集了理想汽车和比亚迪汽车2家乘用车整车企业。2016年常州市为理想汽车投资7.8亿元，正式引入新能源整车厂，成为全国第一个投资新能源汽车企业的地方政府，早于2018年上海为特斯拉提供土地，也早于2020年广州投资小鹏及合肥投资蔚来。2019年比亚迪与常州市政府签署战略协议，在常州高新区投资100亿元建设整车工厂。2022年1月，比亚迪常州基地一期正式投产。至此，常州北有“梦想”、南有“理想”的新能源产业发展格局开始形成。根据盖世汽车研究院预测，2024年常州乘用车产能预计将接近100万辆，其中比亚迪常州工厂规划产能40万辆，理想汽车常州产能60万辆。预计2024年常州新能源乘用车产量将超过78万辆，其中比亚迪汽车将贡献44%，理想汽车贡献56%。

2024年常州乘用车生产企业产能规划情况

新能源产业集聚度全国第四。根据《2023胡润中国新能源产业集聚度城市榜》报告内容来看，常州获评新能源产业集聚度全国第四，投资热度连续两年全国第一。常州工信局公布的数据显示，全国41个工业大类中，常州有37个；207个工业中类中，常州有191个；666个工业小类中，常州有600个。高度完备的工业产业体系，助力常州迅速聚拢起了一大批新能源相关企业。早在十多年前，常州就开始布局光伏发电、动力电池、新能源汽车等产业，培育了一批本地的明星企业，最近几年又先后引进了多家新能源领域的龙头企业，这些企业的链主效应吸引了更多的配套企业扎根常州，加速了常州新能源产业链的聚集。

常州拥有3,400多家新能源产业链企业，新能源产业链完整度达94%，居全国首位。动力电池产业已经形成了全产业链深度布局，拥有电池材料、电池系统技术研发等31个关键环节，产业链完整度达97%，全国第一。全球动力电池装机量前十的龙头企业中，有4家都在常州进行了布局，这4家电池企业分别是宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、中创新航，其中中创新航和蜂巢能源的总部就在常州。雄厚的工业基础、完善的产业布局，不仅带动了常州的产业结构调整，也显著提升了常州的产业竞争力。

根据盖世汽车供应链平台数据统计，江苏省汽车产业链相关企业共计28,158家，其中常州地区汽车产业链关联企业4,349家，在常州地区汽车产业链相关企业中占比最高的是通用工艺类企业，共907家，占比20.9%；其次是电子电器类企业共827家，占比19.0%；车身内外饰类企业共466家，占比10.7%；电动化、原材料和传统动力类企业数量分别位列四五六位。

常州汽车产业链相关企业TOP10

全方位政策引擎，加速新能源之都建设。新能源在常州的蓬勃发展离不开政策的大力支持。2010年发布《常州市振兴五大产业行动计划实施细则》，强调要鼓励新能源产业发展，将新能源产业纳入科技创新专项资金的相关奖励范围。2013年，常州强化顶层设计，明确新能源汽车及动力电池产业、新能源、智能电网在内的十大产业链，开展“建链、补链、强链、长链”建设。“十四五”规划中，常州的目标是要打造成为立足江苏、辐射长三角、面向全国的新能源发展新高地。为了实现这个目标，常州规划了每年安排100亿政策性资金、5年带动8,000亿元以上社会资本的“大手笔”，以推动电动化和智能化的发展。

2023年开年，常州召开了新能源之都建设推进大会，正式发布了《推进新能源之都建设政策措施》。通过十条新举措，要力争到2025年，实现新能源产业规模超万亿元，到2035年产业规模要在2025年的基础上再翻一番。2024年《常州市新能源产业促进条例》颁布，这是全国首部新能源产业促进条例，旨在以建设引领长三角、辐射全国、全球有影响力的“新能源之都”为目标，全面系统构建促进常州新能源产业发展的生态体系。这一条例的发布，标志着常州市在新能源产业的发展上迈出了重要的一步，为新能源产业的发展提供了法律保障。

二、市场状况

根据盖世汽车研究院终端数据整理，常州地区2024年1-3月乘用车终端销量为3.1万辆。其中，新能源乘用车销量为1.3万辆，占比为43.5%。自主品牌是推动新能源销量增长的绝对主力。一季度，自主品牌在常州地区新能源销量为1.1万辆，占整体市场份额的36.2%。自主品牌新能源对常州新能源销量的贡献率为83.3%。

自主品牌占比54.1%。常州地区2024年1-3月自主品牌销量1.7万辆，占比54.1%。欧系销量0.7万辆，占比23.4%。日韩系和美系分别销售了0.4万辆和0.3万辆。在各派系销量榜车型销量前三名中，中国品牌中，比亚迪3款车型霸榜，其中秦PLUS以1,014的销量排名第一。欧系前三名均为豪华品牌车型，分别为奔驰C级491辆，宝马3系402辆和宝马X3 377辆。日韩系前三名分别为日产轩逸575辆，丰田卡罗拉锐放178辆和丰田RAV4 178辆。美系前三名分别为特斯拉Model Y 730辆，别克微蓝6 636辆，特斯拉Model 3 247辆。

比亚迪品牌最受欢迎。常州地区品牌销量TOP5分别是比亚迪、大众、宝马、丰田、别克。在品牌销量排名前五名中，比亚迪品牌以0.4万辆位居常州地区一季度销量第一名。比亚迪品牌如此受欢迎主要得益于强大的新能源品牌口碑传播、产品极致性价比，以及绝对的本土优势。

轿车是常州地区购买最多的汽车类型。2024年1-3月常州地区轿车销量1.5万辆，销量占比49.1%，SUV销量1.4万辆，销量占比45.1%。在轿车车型中，常州消费者最喜欢的车型是比亚迪秦PLUS、别克微蓝6和日产轩逸。SUV车型中，消费者更偏好特斯拉Model Y、比亚迪宋PLUS和比亚迪元PLUS。在MPV车型中，腾势D9、别克GL8和小鹏X9最受欢迎。

新能源渗透率43.5%。2024年1-3月常州地区新能源销量1.3万辆，渗透率高达43.5%，其中纯电销量0.9万辆，整体市场占比30.2%，插混销量0.4万辆，在整体市场占比13.3%。燃油车销量1.5万辆，销量占比49.4%，燃油车仍然是消费者最偏好的动力类型车型。

作为一个二线城市，常州依靠相关部门合理的产业规划、一揽子的鼓励政策、百余年间积累的工业基础和逐步形成的产业集群效应，在新能源赛道上脱颖而出。常州将乘着万亿之城再出发的东风，咬定新能源产业规模超万亿元目标，力争成为全球有影响力的“新能源之都”。