两笔千亿级超级大单，抢硅大战来了，光伏组件龙头吃下71万吨多晶硅！宝马官

乘用车公司相继释放出明确的大型圆柱电池应用信号，这些公司在圆柱电池领域有着深厚的技术积累。

抢购多晶硅，晶科能源再签千亿大单。

在过去的半个月里，晶科能源和两家硅业龙头分别敲定了数千亿的硅业账单。昨日交易后，晶科能源宣布签署重大购买合同。2022年9月至2026年12月，公司及相关子公司向通威相关子公司采购多晶硅产品约38.28万吨。

晶科能源表示，上述多晶硅金额包含其投资四川永祥能源科技有限公司时约定的股权购买金额，根据项目实际情况可能会有一定偏差。永祥能源的控股股东为通威，晶科能源持有公司15%的股份。按照中国有色金属工业协会硅分会8月31日公布的国内单晶致密料成交均价30.51万元/吨，预计不含税合同总金额约为1033.56亿元。

昨日，晶科能源下跌1.25%，收于18.14元/股，总市值1814亿元。半年报数据显示，公司上半年实现营业收入334.07亿元，同比增长112.44%；净利润9.05亿元，同比增长60.14%；报告期内，晶科能源共向全球发送光伏产品18.92GW，同比增长79%，其中组件约18.21GW。基于头部组件企业上半年业绩公布，晶科能源组件出货量全球第一。

宝马宣布采用圆柱形电池。

9月9日，宝马集团正式宣布，将于2025年起在“新一代”车型中率先使用圆柱形电池。据宝马公司称，为了满足“新一代”车型对电池的需求，该集团已将价值超过100亿欧元的电池生产合同授予了两家合作伙伴，当代安培科技有限公司和亿纬锂能(行情300014，Diagnostics)。两家合作伙伴将在中国和欧洲建立两家电池工厂，每家工厂的年生产能力为20GWh。此外，宝马还将寻找合作伙伴，在NAFTA再建两座电池工厂。

亿纬锂能当日公告称，子公司湖北亿纬动力有限公司收到德国宝马集团来函，为德国宝马集团NeueKlasse系列车型提供大型圆柱形锂离子电池。

备受主机厂和电池公司追捧的大圆柱形电池，是直径46mm、高80mm-120mm的大圆柱形电芯。它是由特斯拉在2020年的电池日首次宣布的。目前，特斯拉、保时捷、江淮、东风蓝兔等乘用车企业已相继释放出大圆柱电池的明确应用信号。

基于动力电池高安全性、高性价比、长续航、长寿命、快充电的要求，未来5-10年，大圆柱电池是中高端电动车的最佳解决方案。全耳技术突破，三元/锂铁并联技术等成熟技术，大缸在性能、成本、安全等方面的优势越来越明显。

银河证券认为，后补贴时代，性价比为王，4680大圆柱电池应运而生。通过整车电池设计、电池工厂、正负极材料、电池集成五个方面，4680电池整体成本可降低56%。它具有能量密度高、安全可靠、充电速度快等优点。除Model 3外，特斯拉所有车型计划采用或部分采用4680，叠加宝马等重量。保守预测，2025年4680电池装机量将超过200GWh。

据证券数据宝统计，a股有25只圆柱电池概念股。9月以来，彭辉能源、金冠股份(行情300510，诊断)、科大立(行情002850，诊断)股价涨幅居前。业绩方面，24只股票上半年实现盈利，赢合科技(行情:300457)、三阳股份(行情:002580)、汉川智能(行情:688022)、杉杉股份(行情:600884)等6只股票净利润同比翻番。

目前，赢科技已经开始向客户批量供应生产4680电池的关键设备。公司下属的亚康精密拥有多年的RD经验和深厚的技术积累。公司推出的4680圆筒络筒机为国内首创。

科达力拥有生产4680电池结构件的技术积累和能力，被国内外各大客户指定。公司4680电池结构件主要供应欧美客户，预计今年下半年量产。

亿纬锂能目前已掌握三元大圆柱电池技术，在国内率先完成46系列等高比能量三元大圆柱电池的产能布局。15亿的产能正在逐步释放。公司三元大圆柱电池产能预计四季度投产试产，3-6月爬坡，明年下半年出货。

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