泉峰汽车定增不超23亿获证监会审核通过中金公司建功

今日，全峰汽车发布公告称，公司非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过。

根据全峰汽车3月31日披露的非公开发行a股股票预案，公司本次发行募集资金总额不超过228，360.74万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于高端汽车零部件智能制造项目，汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目，新能源零部件生产基地项目，补充流动资金及偿还贷款。

全峰中国投资是公司实际控制人潘龙泉控制的企业，是持有公司5%以上股份的股东全峰中国投资拟参与认购本次非公开发行股票，与公司构成关联交易

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%定价基准日前20个交易日的股票交易均价=定价基准日前20个交易日的股票交易总额/定价基准日前20个交易日的股票交易总额

本次非公开发行的最终发行价格将由公司董事会及其股东大会授权的人员根据发行人的认购和报价情况，按照价格优先的原则，经中国证监会核准后，与保荐机构协商确定。

全峰中国投资不参与本次非公开发行的市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份如果本次发行未能通过竞价产生发行价格，全峰中国投资将以发行底价作为认购价格参与本次认购

本次非公开发行的金额将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，以中国证监会对本次非公开发行的核准文件为准截至2022年2月28日，公司总股本为20，141.57万股以此计算，本次非公开发行数量不超过60，424，710股

全峰汽车表示，公司控股股东为全峰精密，实际控制人为潘龙泉本次非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变，不会导致公司股权分布不符合上市条件

日前，全峰汽车披露非公开发行a股股票申请文件反馈意见显示，公司非公开发行股票的保荐机构为中国国际金融有限公司，保荐代表人为梁勇，魏德军。